Innehållsförteckning:

Förstå Triggers och Åtgärder

Triggers är händelser som startar workflows och leder till att olika åtgärder utförs. De följer en kronologisk ordning i det workflow du byggt.

• Workflow Trigger: Startar ett workflow baserat på en specifik händelse.

• Workflow Action: Utför en eller flera uppgifter efter att triggern aktiverats.

Åtgärdskategorier

Workflow Actions är organiserade i kategorier för att du enklare ska hitta och använda dem:

• Kontaktåtgärder

• Kommunikationsåtgärder

• Skicka data

• Interna verktyg

• Workflow AI-åtgärder

• Eliza-åtgärder

• Boka möten

• Affärsmöjligheter

• Betalningar

• Marknadsföring

• Affiliate-hantering

• Kurser

• IVR (Interactive Voice Response)

• Communities

👉 Du hittar Workflow Actions när du bygger ett workflow genom att klicka på plustecknet + .

Genomgång av Åtgärder

Nedan följer en översikt över varje åtgärd – vad den gör och vad den är användbar för:

Kontaktåtgärder

• Skapa kontakt → Lägger till en ny kontakt i systemet.
  👉 Användbart för att automatisera lead capture.

• Hitta kontakt → Söker upp en kontakt baserat på data.
  👉 Användbart för att uppdatera eller referera till befintliga kontakter.

• Uppdatera kontaktfält → Ändrar ett specifikt fält på en kontakt.
  👉 Håller kontaktinformationen uppdaterad.

• Lägg till kontakt kort etikett → Taggar en kontakt.
  👉 För segmentering och bättre målgrupper.

• Extrahera kontakt kort etikett → Tar bort en tagg från en kontakt.
  👉 Hjälper att hålla listor organiserade.

• Tilldela till användare → Tilldelar en kontakt till en användare.
  👉 Möjliggör personligare kommunikation och ansvar.

• Extrahera assigned användare → Tar bort ansvarig användare från en kontakt.
  👉 Användbart för omfördelning.

• Aktivera/Avaktivera DND → Slår av/på “Do Not Disturb” för en kontakt.
  👉 Kontroll över kommunikationspreferenser.

• Lägg till i anteckningar → Lägger till en notering på en kontakt.
  👉 För manuell uppföljning och dokumentation.

• Edit conversation → Markera konversationen som läst/oläst och arkivera/avarkivera den
  👉 Håll koll på vem du har/har inte svarat.

• Lägg till uppgift → Skapar en uppgift kopplad till en kontakt.
  👉 Hjälper med uppföljningar.

• Delete contact → Raderar en kontakt från systemet.
  👉 För datarensning.

• Modify Contact Engagement Score → Justerar en kontakts engagemangsvärde.
  👉 För att mäta aktivitet.

• Add contact followers → Hantera vilka teammedlemmar som följer en kontakt.
  👉 Underlättar samarbete.

• Remove contact followers → Hantera vilka teammedlemmar som följer en kontakt.
  👉 Underlättar samarbete.

Kommunikationsåtgärder

• Ladda upp e-post → Skickar e-post till en kontakt.

• Ladda upp SMS → Skickar SMS till en kontakt.

• Skicka Slack-meddelande → Intern kommunikation via Slack (om integrerat).

• Samtal → Ringer upp en kontakt automatiskt.

• Röstbrevlåda → Skickar en förinspelad röstmeddelandefil till kontakten

• Messenger → Skicka meddelande via Facebook Messenger.

• Instagram DM → Skicka direktmeddelande på Instagram.

• Manuell åtgärd → Skapa en uppgift som kräver manuell hantering.

• Google My Business-meddelande → Svara på GMB-meddelanden.

• Ladda upp internt avisering → Skicka notiser till teammedlemmar i Buildhub.

• Ladda upp recensionsförfrågan → Automatisera insamling av kundrecensioner.

• Conversation AI → Låt AI svara på inkommande konversationer.

• Interaktiv Messenger (FB/IG) → Svara på kommentarer och meddelanden.

• Update Conversation AI Bot and Status → Uppdaterar kontaktens Conversation AI-bot och status.

• Book appointment → Schemalägger automatiskt möten med standard- eller dynamiska tidsluckor, med flexibiliteten att åsidosätta tillgängligheten vid behov.

• Log external call → Lägg till ett externt samtal i konversationen. Om du använder Inbound Webhook Trigger för att skicka vidare samtalsdetaljerna, använd anpassade värden för att fylla i fälten nedan.

• WhatsApp → Skicka WhatsApp-meddelanden.

• WhatsApp media → Ladda upp din bilaga för WhatsApp-meddelandet. Säkerställ att filen uppfyller WhatsApps stöd för format och storleksgränser. Bilagor levereras endast om kundtjänstfönstret för närvarande är öppet.

• Whatsapp interactive messages → Skicka interaktiva meddelanden på WhatsApp via arbetsflöden.

👉 Alla dessa åtgärder stärker din kundkommunikation och automatiserar uppföljning.

Skicka data

• Webhook → Skicka data från Buildhub till externa tjänster.

• Anpassad Webhook →Aktivera en helt anpassningsbar webhook som innehåller alla uppgifter du vill ha

• Google kalkylark → Lägg till eller hämta data i Google Sheets.

Interna verktyg

• Om/annars → Villkorade grenar.

• Vänta → Fördröj workflow.

• Händelse → När en kontakt uppfyller villkoren för en målhändelse kommer de att hoppa direkt

• Dela upp → A/B-testa actions.

• Uppdatera Anpassad värde → Ändra dynamiska värden.

• Gå till → Skicka kontakter till ett annat workflow.

• Datum/datumformaterare → Format och Jämför Datum Fält

• Siffra formatterare → Format och Generera Numerisk Fält

• Matematisk operation → Lägg till matematiska Processer

• Samling händelse startdatum → Använd den här händelsen för att ställa in händelsens startdatum till en specifik dag, datum och/eller tid, vilket gör det möjligt för dig att använda väntehändelser som pausar kontakter i relation till dag/datum/tid som du ställer in.

• Lägg till i arbetsflöde → Lägger till Kontakt i ett annat arbetsflöde

• Extrahera från workflow → Avsluta ett flöde för en kontakt.

• Array funktioner → Åtgärder för array-funktioner tillhandahåller metoder för att hantera listor från flera platser.

• Gradvis → Fortsätt till nästa steg i omgångar vid regelbundna intervall.

• Brödtextformatterare → Formatera dina textdata för att skriva med versaler, hitta och ersätta, trimma och mycket mer.

• Anpassad kod → Skriv och exekvera kod i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten både inom och utanför programvaran med en anpassad kodåtgärd.

Workflow AI

• Workflow AI – Translate Content → Översätt innehåll

• Workflow AI – Summarize Text → Sammanfatta text

• Workflow AI – Intent Detection → Identifiera avsikt

• Workflow AI – Decision Maker → Beslutsfattare

Externa AI-modeller

• GPT drivs av Open AI → Skicka en prompt till GPT och få ett svar.

Eliza-åtgärder

• Eliza AI mötesbokning → Automatiserad bokning via AI.

• Skicka till Eliza Agent Platform → Skicka kontakt till Eliza-plattformen.

Möten

• Uppdatera möte status ➝ Den här åtgärden ändrar statusen för ett möte. Om kontakten lades till i detta arbetsflöde via en mötesrelaterad utlösare (Möte eller Kundbokat möte), kommer statusen för mötet som avfyrade utlösaren att uppdateras. Om kontakten lades till i detta arbetsflöde via en annan metod kommer statusen för det senaste mötet som kontakten har att uppdateras.

• Create Appointment Note ➝ Skapar en anteckning kopplad till ett möte. Användbart för att dokumentera viktiga detaljer eller uppföljningspunkter under/efter mötet.

• Generate One Time Booking Link ➝ Genererar en unik bokningslänk som kan skickas till en kund. Perfekt när du vill ge en person en engångsmöjlighet att boka utan att kalendern blir öppen för fler bokningar.

Möjligheter

• Skapa/Uppdatera möjlighet → Hantera leads i pipeline.

• Extrahera möjlighet → Rensa från pipeline.

• Add Owner to Opportunity – Lägger till en ansvarig ägare för möjligheten.

• Remove Owner from Opportunity – Tar bort ägaren som är kopplad till möjligheten.

• Add Follower(s) to Opportunity – Lägger till följare så fler kan se möjligheten.

• Remove Follower(s) from Opportunity – Tar bort följare från möjligheten.

• Find Opportunity – Söker upp en specifik möjlighet i pipelinen.

• Create Opportunity – Skapar en ny möjlighet i pipelinen.

• Update Opportunity – Uppdaterar informationen i en befintlig möjlighet.

Betalningar

• Stripe Engångsavgift – Skickar en engångsdebitering via Stripe.

• Send Invoice – Skickar en faktura till kunden.

• Send Estimate – Skickar en offert till kunden.

• Send Documents & Contracts – Skickar avtal eller dokument från en mall.

• Send Recurring Invoice – Skapar och skickar återkommande fakturor.

Marknadsföring

• Lägg till i Google Analytics – Skickar kontaktdata till Google Analytics.

• Add to Google Ads – Lägger till kontakt i Google Ads för annonsering.

• Lägg till i anpassad Facebook-målgrupp – Lägger till kontakt i en Facebook Custom Audience.

• Ta bort från anpassad Facebook-målgrupp – Tar bort kontakt från en Facebook Custom Audience.

• Meta Conversion API – Skickar konverteringsdata till Meta för bättre annonsoptimering.

Affiliate-hantering

• Lägg till i Partner Manager – Lägger till en ny partner/affiliate.

• Uppdatera Partner – Uppdaterar information för en partner/affiliate.

• Lägg till till i Partner Kampanj – Lägger till partner i en specifik kampanj.

• Extrahera Från Partner Kampanj – Tar bort en partner från en kampanj.

• Add Leads under an Affiliate – Lägger till leads under en affiliate.

• Add manual sales for an Affiliate – Lägger till manuella försäljningar för en affiliate.

Medlemskap

• Erbjudande för kursbidrag – Ger åtkomst till en kurs eller ett erbjudande.

• Erbjudande om återkallelse av kurs – Tar bort åtkomst till en kurs eller ett erbjudande.

IVR (telefonsvarar-system)

• Samla in inmatning för samtal – Fångar upp knappval/inmatning från den som ringer.

• Säg Eller Spela Meddelande – Läser upp eller spelar ett meddelande i samtalet.

• Anslut till samtal – Kopplar samtalet till en användare eller ett nummer.

• Avsluta samtal – Avslutar samtalet.

• Spela in röstmeddelande – Låter uppringaren lämna ett röstmeddelande.

Communities

• Issue certificate – Utfärdar ett certifikat (t.ex. efter kurs).

• Smart Push Notification – Skickar en pushnotis till användare.

• Grant Group Access – Ger åtkomst till en community-grupp.

• Revoke Group Access – Tar bort åtkomst till en community-grupp.

• Grant Private Channel Access – Ger åtkomst till en privat kanal.

• Revoke Private Channel Access – Tar bort åtkomst till en privat kanal.

• Grant Community Group Leaderboard Points – Ger poäng till en användare i communityns leaderboard.

Dokument & uppgifter

• Create New Document – Skapar ett nytt dokument.

• Create New Document Page – Skapar en ny sida i ett dokument.

• Edit Document Page – Redigerar en dokumentsida.

• Archive Task – Arkiverar en uppgift.

• Add Comment To Task – Lägger till en kommentar på en uppgift.

• Find Task By Id – Söker upp en uppgift med dess ID.

• Find Documents – Söker fram dokument.

• Find Custom Fields – Söker efter anpassade fält.

• Create List – Skapar en lista för uppgifter.

• Find Tasks – Söker upp uppgifter.

• Create Space – Skapar ett nytt arbetsutrymme (Space).

• Create Folder – Skapar en mapp.

• Create Task – Skapar en uppgift.

• Add Checklist To Task – Lägger till en checklista i en uppgift.

• Delete Task – Tar bort en uppgift.

• Update Task – Uppdaterar en uppgift.

• Create Sub Task – Skapar en deluppgift.

Notion-integration

• Create Database Item – Skapar en ny post i en Notion-databas.

• Retrieve Page – Hämtar en sida från Notion.

• Add Content To Page – Lägger till innehåll på en Notion-sida.

• Create Page – Skapar en ny Notion-sida.

• Restore Database Item – Återställer en databaspost.

• Find Database Item – Söker efter en post i databasen.

• Add Comment – Lägger till en kommentar.

• Find Comment – Söker efter en kommentar.

• Get Page Comments – Hämtar kommentarer från en sida.

• Get Page And Children – Hämtar en sida och dess undersidor.

• Update Database Item – Uppdaterar en post i databasen.

• Find Page By Title – Söker upp en sida via titel.

Google Contacts

• Create Contact Group – Skapar en ny kontaktgrupp.

• Find Contact – Söker efter en kontakt.

• Update Contact – Uppdaterar en kontakt.

• Add Contact To Groups – Lägger till en kontakt i en grupp.

• Create Contact – Skapar en ny kontakt.

• Find Or Create Contact – Hittar eller skapar en kontakt.

Airtable

• Create Record – Skapar en ny post i Airtable.

• Update Record – Uppdaterar en befintlig post.

• Delete Record – Tar bort en post.

• Find Record – Söker efter en post.

👉 Sammanfattning:
Triggers startar ett workflow. Actions bestämmer vad som ska hända – allt från att uppdatera kontaktinfo till att skicka SMS, boka möten eller hantera betalningar. Genom att kombinera dessa bygger du automatiserade processer som sparar tid, ökar engagemang och skapar bättre kundupplevelser.