Skicka dokument & kontrakt för digital signering

Innehållsförteckning:

Steg-för-steg: Skicka dokument & kontrakt för digital signering i Buildhub

Steg 1: Gå till dokument och kontrakt

1. Logga in i Buildhub.

2. Gå till Betalningar → Dokument och kontrakt i menyn.

Steg 2: Skapa eller ladda upp dokument

1. Klicka på Skapa nytt dokument
   – eller –

2. Ladda upp en PDF-fil.

Tips:
Ett vanligt arbetssätt är att:

• Skapa kontraktet i t.ex. Google Docs

• Skriva in all fast text

• Lämna platser öppna där kunden ska fylla i information

• Lägga till utrymme för signaturer längst ner

• Spara dokumentet som PDF

Steg 3: Ladda upp PDF i Buildhub

1. Gå tillbaka till Buildhub.

2. Klicka på Ladda upp.

3. Välj din PDF-fil.

Steg 4: Välj mottagare

1. Välj vem dokumentet ska skickas till:

   • Välj från din kontaktlista

   • Eller sök på namn eller e-postadress

2. Kontrollera att e-postadressen är korrekt.

3. Du kan lägga till fler mottagare om flera ska signera.

Steg 5: Lägg till fält som ska fyllas i

1. Klicka på plustecknet (+) för att lägga till element.

2. Lägg till de fält kunden ska fylla i, t.ex.:

   • Textfält (företagsnamn, adress m.m.)

3. Fälten blir automatiskt lika stora för ett enhetligt utseende.

4. Hovra över ett fält för att se vem som ska fylla i det.

5. Om ett fält istället ska fyllas i av dig:

   • Ändra mottagare på fältet till dig själv

Steg 6: Lägg till signaturer och datum

1. Lägg till fältet Underskrift.

2. Ange vem som ska signera:

   • Kund

   • Du själv

3. Lägg även till datumfält om det behövs.

4. Kontrollera att:

   • Kundens fält är korrekt markerade

   • Dina egna fält är korrekt markerade

Steg 7: Titel och skicka dokumentet

1. Ändra dokumentets titel om du vill.

2. Välj:

   • Spara (om du vill fortsätta senare)

   • Skicka (för att skicka direkt)

Steg 8: Digital signering via e-post

1. När du klickar på Skicka:

   • Ett e-postmeddelande skickas till mottagaren

   • Ett e-postmeddelande skickas även till dig

2. Båda parter kan:

   • Öppna dokumentet

   • Fylla i sina fält

   • Signera digitalt

3. När alla har signerat:

   • Får du en bekräftelse på att dokumentet är färdigt

Steg 9: Förhandsvisning och status

1. Du kan när som helst klicka på Förhandsvisning för att se hur dokumentet ser ut.

2. Dokumentets status visas under Mina dokument och kontrakt:

   • Utkast – sparat men inte skickat

   • Skickat / väntar på signering

   • Signerade dokument – klart och färdigt