Så fungerar sidan Potentiella kunder

Innehållsförteckning:

Så fungerar sidan Potentiella kunder i Buildhub

Sidan Potentiella kunder är din centrala plats för att samla, organisera och följa upp nya affärsmöjligheter. Här ser du alla personer eller företag som visat intresse för dina tjänster men ännu inte blivit kunder.

Vad du kan göra på sidan

1. Visa alla potentiella kunder
   Här listas samtliga kontakter som har statusen potentiell kund. Du kan filtrera, sortera och söka för att snabbt hitta rätt person.

2. Se detaljer om varje kontakt
   Klicka på en kontakt för att öppna deras profil. Där kan du se:

   • Kontaktuppgifter

   • Anteckningar

   • Historik över tidigare interaktioner (t.ex. e-post, sms, möten)

   • Uppgifter och pågående aktiviteter kopplade till personen

3. Uppdatera status och faser i försäljningsprocessen
   Du kan dra och släppa potentiella kunder mellan olika steg i din sälj-pipeline (om du använder kortvyn), eller manuellt ändra statusen i kontaktens profil.

4. Lägga till anteckningar och uppgifter
   Dokumentera viktiga detaljer och tilldela uppgifter till dig själv eller teammedlemmar för uppföljning.

5. Starta kommunikation direkt
   Skicka e-post, sms eller boka möten direkt från sidan. All kommunikation sparas på kontaktens tidslinje.

6. Automatisera uppföljning
   Lägg till potentiella kunder i ett arbetsflöde (automation) för att skicka välkomstmeddelanden, påminnelser eller annan automatiserad uppföljning.

Vanliga arbetssätt

• Lead-hantering: Använd sidan för att kvalificera inkommande leads och avgöra om de ska gå vidare till nästa steg.

• Uppföljning: Se vilka potentiella kunder som inte har kontaktats på ett tag och planera nästa steg.

• Samarbete: Dela anteckningar och uppgifter med ditt team för att säkerställa att ingen kontakt glöms bort.

Tips för effektiv användning

• Filtrera på källa: Se varifrån dina potentiella kunder kommer (t.ex. webbformulär, annonskampanj, mässa).

• Använd taggar: Kategorisera dina potentiella kunder för enklare segmentering.

• Automatisera: Koppla ihop sidan med arbetsflöden så att nya leads får snabb respons direkt när de kommer in.