Importera lista med e-mails från ett annat system

Innehållsförteckning:

Importera lista med e-mails från ett annat systen till Buildhub

Steg-för-steg: Importera kontakter till Buildhub

Steg 1: Förbered din kontaktlista

1. Gå in i det system där dina kontakter finns idag.

2. Leta upp listan med kontakter som du vill flytta.

3. Säkerställ att listan innehåller den information du vill ta med (t.ex. förnamn, efternamn, e-post).

4. Exportera listan som en CSV-fil.

5. Ladda ner CSV-filen till din dator.

Steg 2: Starta importen i Buildhub

1. Logga in i Buildhub.

2. Gå till Kontakter.

3. Klicka på Importera kontakter.

4. Ladda upp din CSV-fil.

Steg 3: Välj hur kontakter ska hanteras

1. Du får nu välja hur Buildhub ska hantera kontakterna:

   • Skapa och uppdatera kontakter (rekommenderas i de flesta fall)

     • Om e-postadressen redan finns uppdateras befintlig kontakt.

     • Om e-postadressen inte finns skapas en ny kontakt.

2. Alternativt kan du välja:

   • Endast skapa nya kontakter

   • Endast uppdatera befintliga kontakter

3. Klicka vidare.

Steg 4: Mappa fälten (fältmatchning)

1. Kontrollera hur Buildhub automatiskt har mapat fälten.

2. Justera vid behov:

   • Om ett fält är mappat till Namn men egentligen är Förnamn, ändra detta.

   • Kontrollera att Efternamn är korrekt.

   • Säkerställ att E-postadress är korrekt markerad.

3. Välj om ett fält ska sparas som Tagg (t.ex. “leads”) för att kategorisera kontakterna.

4. Fält du inte behöver:

   • Välj att inte importera omappade kolumner som du inte vill spara i Buildhub.

Steg 5: Skapa lista, taggar och workflow (valfritt)

1. Välj om du vill skapa en Smart lista av de importerade kontakterna.

   • Ge listan ett tydligt namn, t.ex. “Leads” eller “Import från webinar”.

2. Du kan även:

   • Lägga till kontakterna i ett workflow

   • Lägga till eller skapa en tagg (t.ex. leads, kunder, deltagare)

3. Detta gör det enkelt att senare:

   • Skicka e-postutskick

   • Automatisera uppföljningar

Steg 6: Slutför importen

1. Kontrollera sammanfattningen:

   • Förnamn

   • Efternamn

   • E-post

   • Eventuella taggar

2. Klicka på Bulkimport.

Steg 7: Följ importstatus

1. Importen startar och kan ta en liten stund.

2. Gå till fliken Bulk-åtgärder för att följa statusen.

3. När importen är klar:

   • Gå tillbaka till Kontakter

   • Kontrollera att de nya kontakterna finns med i listan