Hur du skapar en automatisering

Innehållsförteckning:

Vad är Workflow-automation i Buildhub?

Workflow-automation innebär att använda teknik för att automatisera återkommande uppgifter. Genom att definiera triggers (startpunkter) och actions (åtgärder) kan du skapa effektiva arbetsflöden som sparar tid och minskar risken för fel.

👉 Exempel: Istället för att manuellt lägga in en ny lead i ditt CRM och skicka ett uppföljningsmail när någon fyller i ett formulär, kan ett automatiserat workflow i Buildhub:

• Lägga till leadens information i CRM:et.

• Tilldela den till en säljare.

• Skicka ett personligt välkomstmail.

Det gör att dina processer körs konsekvent och effektivt – utan manuell hantering.

Fördelar med att använda Workflow-automation i Buildhub

✅ Ökad effektivitet – frigör tid genom att automatisera tidskrävande moment.
✅ Bättre precision – minimera manuella fel.
✅ Kostnadsbesparingar – mindre beroende av manuellt arbete.
✅ Förbättrad kundupplevelse – snabba svar och relevanta åtgärder i realtid.
✅ Skalbarhet – hantera fler leads och kunder utan att behöva fler resurser.

Vanliga användningsområden för workflows

• Leadhantering: Fånga leads automatiskt, uppdatera CRM-poster och skicka välkomstmail.

• Bokningar: Bekräfta möten och skicka påminnelser utan manuell insats.

• Kundsupport: Tilldela ärenden och meddela rätt teammedlem baserat på frågan.

• Marknadsföring: Skicka personliga uppföljningar triggat av t.ex. länkklick eller öppnade mail.

Triggers och Actions – kärnan i automation

I Buildhub bygger alla workflows på två element: Triggers och Actions.

Triggers – startpunkten

En trigger är händelsen som sätter igång workflowet. Det är själva “om”-delen i automationen.
Exempel:

• En kund bokar ett möte.

• En kontakt fyller i ett formulär.

• Någon svarar på ett sms eller mail.

Actions – uppgifterna som utförs

En action är den uppgift som ska göras när triggern inträffar. Det är “då”-delen i automationen.
Exempel:

• Skicka ett mail.

• Uppdatera en kontaktpost.

• Tilldela en lead till en säljare.

Så här sätter du upp ett workflow i Buildhub

1. Gå till Automationer → Workflows.

2. Klicka på + Skapa workflow.

3. Välj om du vill:

   • Starta från ett recept (färdig mall som kan anpassas).

   • Välja en template från mallbiblioteket.

   • Bygga från scratch helt själv.

4. Lägg till en Trigger – välj händelsen som ska starta workflowet (t.ex. en bokning).

5. Lägg till en eller flera Actions – bestäm vad som ska hända (t.ex. skicka mail, tilldela kontakt).

6. Klicka Spara.

7. Testa workflowet med knappen Test Workflow innan du publicerar.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är skillnaden mellan triggers och actions?
Triggers startar workflowet (t.ex. formulär ifyllt). Actions är de uppgifter som utförs (t.ex. skicka mail).

Kan workflows hantera komplexa processer?
Ja, du kan använda flera triggers och actions i samma workflow.

Hur lägger jag manuellt till en kontakt i ett workflow?
Öppna kontaktkortet → klicka på Automation → Lägg till i workflow → välj workflow → ställ in starttid → klicka Lägg till.

✨ Med workflows i Buildhub kan du automatisera allt från leadhantering till uppföljningar och bokningar – och på så sätt frigöra tid för det som verkligen gör skillnad i din verksamhet.