Hur du raderar kontakter

Innehållsförteckning:

Viktig information vid radering av kontakter

• Endast administratörer kan radera kontakter för att säkerställa datasäkerhet och undvika oavsiktlig radering.

• Raderade kontakter kan återställas inom två månader (60 dagar).

• Relaterad data, såsom konversationer, anteckningar och uppgifter, kan också raderas beroende på systeminställningar.

Viktiga rekommendationer

• Dubbelkolla innan radering: Säkerställ att du valt rätt kontakter för att undvika oavsiktlig dataförlust.

• Säkerhetskopiera viktig data: Exportera kontakter till en CSV-fil innan radering för arkivering.

• Regelbunden städning: Gå igenom och rensa din kontaktlista med jämna mellanrum för att hålla den uppdaterad.

• Tilldela behörigheter med omsorg: Begränsa raderingsmöjligheter till administratörer eller betrodda teammedlemmar.

VIKTIGT: När en kontakt raderas tas all relaterad data, såsom konversationer, anteckningar, uppgifter och aktivitetshistorik, bort permanent. Att återställa en kontakt innebär inte att denna data återställs. Säkerhetskopiera därför alltid viktig information innan du raderar en kontakt.

Manuell radering av kontakter

Steg 1: Öppna kontaktlistan

Gå till Kontakter i Buildhub.

Steg 2: Välj kontakter

Det finns två sätt att välja kontakter:

• Markera alla kontakter på en sida (eller i hela CRM:et) genom att klicka på kryssrutan i listans huvud.

• Markera enskilda kontakter genom att klicka på kryssrutan bredvid deras namn.

Välj en eller flera kontakter.

Steg 3: Radera kontakter

Klicka på Ta bort-ikonen högst upp i listan.

Om du använder en smart lista och inte ser papperskorgen, kontrollera att du valt minst en kontakt. Om ikonen fortfarande inte visas kan det bero på att du saknar admin-behörighet. Kontakta administratören för att bekräfta.

Steg 4: Bekräfta raderingen

Skriv DELETE i bekräftelserutan och godkänn.

Steg 5: Följ status

Övervaka raderingsstatusen på sidan Massåtgärder.

Återställning av raderade kontakter

• Raderade kontakter kan återställas inom 60 dagar.

• OBS: Relaterad data (konversationer, anteckningar, uppgifter) återställs inte.

Så här återställer du:

1. Gå till Kontakter > Återställ

2. Välj kontakt(er)

3. Klicka på Återställ

4. Bekräfta

Automatisk radering av kontakter via arbetsflöden

Du kan använda arbetsflöden i Buildhub för att automatisera radering, t.ex. för avregistrerade, inaktiva eller ogiltiga kontakter.

1. Gå till Automatisering > Arbetsflöden och skapa nytt arbetsflöde

2. Lägg till åtgärden Radera kontakt

3. Ställ in triggers (t.ex. taggen Avregistrerad)

4. Testa och aktivera arbetsflödet

Vanliga frågor

Tar raderingen bort kontakter från alla kampanjer?
Ja, raderade kontakter tas bort från alla kampanjer, arbetsflöden och listor.

Påverkar radering rapporterna?
Ja, det kan påverka historiska kampanjresultat och statistik för e-postleverans.

Kan jag radera flera kontakter samtidigt?
Ja, markera flera kontakter och använd massraderingsfunktionen.

Hur säkerställer jag att bara admins kan radera?
Gå till Inställningar > Personal och justera roller/behörigheter.

Varför kan jag inte radera en kontakt?

• Du har inte admin-behörighet

• Kontakten är med i en aktiv kampanj eller ett arbetsflöde (ta bort den därifrån först)

Vad händer med relaterad data?
Den raderas tillsammans med kontakten om inget annat är angivet.

Kan jag återställa en raderad kontakt?
Ja, inom 60 dagar. Därefter är datan permanent borttagen.