Använd Buildhub som kundsystem (CRM)

Innehållsförteckning:

Steg-för-steg: Använd Buildhub som kundsystem (CRM)

Steg 1: Förstå Buildhub som kundsystem

Buildhub kan användas som ett komplett CRM där du:

• Hanterar potentiella kunder (leads)

• Följer kundens resa från kall lead till betalande kund

• Bokar möten, följer upp och automatiserar kundflöden

DEL 1: Pipelines & potentiella kunder

Steg 2: Gå till potentiella kunder (Opportunities)

1. Klicka på Potentiella kunder i menyn.

2. Här arbetar du med pipelines.

👉 En pipeline motsvarar kundresan, t.ex.:

• Ny lead

• Bokat möte

• Offert skickad

• Kund

• Övergiven

Steg 3: Skapa eller redigera pipelines

1. Gå till fliken Pipelines.

2. Välj:

   • Skapa ny pipeline

   • eller Redigera befintlig

3. Här kan du:

   • Lägga till nya steg (kolumner)

   • Ta bort steg

   • Dra och sortera stegen i rätt ordning

📌 Tänk pipeline som flödet:
Kall → Varm → Kund

Steg 4: Hur leads hamnar i pipelinen

Leads hamnar automatiskt i pipelinen via automationer, t.ex.:

• När någon fyller i ett formulär

• När någon bokar ett samtal

• När någon anmäler sig till ett webinar

Exempel:

• Fyller i formulär → “Ny lead”

• Bokar möte → “Bokat möte”

Steg 5: Arbeta med ett lead (kortet)

1. Klicka på ett kort i pipelinen.

2. Här kan du:

   • Redigera namn, e-post, telefon

   • Boka möte

   • Skapa uppgifter (to-dos)

   • Lägga till anteckningar

   • Se betalningar kopplade till kunden

Steg 6: Flytta leads mellan steg

1. Dra kortet mellan kolumnerna beroende på vad som hänt.

2. Alternativ:

   • Dra till Vunnen → betalande kund

   • Dra till Övergiven (Abandoned) → tappad lead

   • Dra till Lost → aldrig aktuell kund

📌 Ett övergivet lead:

• Försvinner från standardvyn

• Finns kvar och kan visas via filter

Steg 7: Filtrera pipelinen

1. Använd filter för att visa:

   • Alla statusar

   • Endast öppna

   • Endast vunna

2. Detta hjälper dig att hålla listan ren och fokusera på aktiva leads.

DEL 2: Automation & pipeline-uppdatering

Steg 8: Uppdatera pipeline via automation

1. Skapa ett arbetsflöde (workflow).

2. Trigger kan t.ex. vara:

   • Möte bekräftat

   • Formulär inskickat

3. Åtgärd:

   • Skapa / uppdatera möjlighet

   • Välj pipeline

   • Välj steg (t.ex. “Bokat möte”)

Steg 9: Viktiga inställningar i pipeline-steget

När du uppdaterar en möjlighet:

• Pipeline: vilken kundresa

• Steg: vilket stadium

• Värde: vad kunden är värd (valfritt)

• Status:

  • Open – pågående

  • Won – betalande kund

  • Abandoned – tappad

  • Lost – ej säljbar

• Tillåt bakåt-flytt (valfritt)

• Tillåt duplicering (om en kontakt ska finnas i flera pipelines)

DEL 3: Kontakter & kontaktkortet

Steg 10: Förstå relationen pipeline ↔ kontakt

• Alla leads i pipelinen är också kontakter

• Kontakter skapas när någon:

  • Fyller i formulär

  • Bokar möte

  • Köper något

Steg 11: Öppna kontaktkortet

Du kan öppna kontaktkortet genom att:

• Klicka på namnet i pipelinen

• Gå till Kontakter och klicka på namnet

Steg 12: Vad finns i kontaktkortet?

Vänsterkolumn

• Kontaktuppgifter

• Ifyllda formulär

• Taggar

• Automationer

• Pipeline & stadium

• Kurser, erbjudanden, community

• Do Not Disturb-inställning

Mitten

• Konversationer

• E-post

• SMS-historik

Höger

• All aktivitet

• Klick, formulär, handlingar

• Uppgifter (to-dos)

• Anteckningar

DEL 4: Boka möten & kalendrar

Steg 13: Boka möte från kontaktkortet

1. Klicka på Lägg till → Boka möte.

2. Kontaktens namn och e-post fylls i automatiskt.

3. Välj:

   • Kalender

   • Datum och tid

4. Välj:

   • Standard (tillgängliga tider)

   • Eller valfri tid manuellt

5. Klicka Bekräfta.

📌 Resultat:

• Kontakten får mötesbekräftelse

• Påminnelser skickas

• Automation kan triggas

• Pipeline uppdateras (t.ex. “Bokat möte”)

Steg 14: Boka möte via kalendrar

1. Gå till Kalendrar i menyn.

2. Sök upp kontakt via namn eller e-post.

3. Boka möte på samma sätt.

DEL 5: Konversationer & meddelanden

Steg 15: Hantera all kommunikation

Under Konversationer samlas:

• E-postsvar

• SMS-svar

• Facebook-meddelanden

• Instagram-DMs (om kopplat)

📌 Viktigt:
Kontakter svarar ofta direkt på automatiska mejl eller SMS – allt hamnar här.

Sammanfattning

Med Buildhub som kundsystem kan du:

• Skapa pipelines och styra kundresan

• Automatisera hur leads flyttas mellan steg

• Hantera kontakter centralt

• Boka möten och följa upp

• Se all kommunikation och aktivitet på ett ställe